简介：1941年，美国海军情报局特工索姆斯（约翰•库萨克 John Cusack 饰）奉命离开上海，担任调查好友康纳被暗杀的真相他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消弭猜疑、获取情报。在一次赌局中，他结识了黑帮头目兰亭的夫人安娜（巩俐 饰），对方与手下的奥秘暗语令他猎奇。跟踪未果，他只得继续探听。为了调查康纳的死因，他秘密约见了康纳的线人。但是，两人的会面却由于日本军队清查地下党而破产。一次偶然的时机，索姆斯再次与安娜重逢，并且在她的推荐中结识了上海黑社会头目安东尼•兰亭（周润发 饰）及日本情报处田中大佐（渡边谦 饰）。在调查中，索姆斯渐渐发现康纳的死跟一个奥秘的日本女人（菊地凛子 饰）有关……...