本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事 　　由于父母离婚，川内洲（梶裕贵 配音）自小与祖父一同生活祖父逝世那天，他一集团跑到海边哭泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之美女子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。由于与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同窗的关系也亲密起来。不久后，随着文明祭的临近，洲的学校生活越发忙碌空虚起来。经常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲曾经不再需求自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了…