这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实践上是由人类和妖梦结合而降生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出人预料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通重生的眼镜美少女，竟是一名可以操纵血的异界士。拥有特殊才干的栗山未来，惹起了异界士名门望族名濑家的留意。与秋人同为文艺部的名濑美月（茅原实里 配音）即是名濑家的次女，她吩咐秋人远离栗山。暴虐的妖梦，孤独行走于世的异界士，以及罕有的半妖，在境界的彼方展开一个奇特的梦想故事。