由于所在的波路中学开张，新学期一末尾，先岛光（花江夏树 配音）和两小无猜向井户爱花（花泽香菜 配音）以及好友比良平千咲（茅野爱衣 配音）、伊佐木要（逢坂良太 配音）转校至位于陆地的美滨中学继续学业先岛和冤家们是生活在海底的海之民，传说很久以祖先类全部始于大海，大有一局部人迷恋陆地的生活，而坚持了神赐予的“胞衣”千百年来，陆之民和海之民在摩擦中共存，他们之间有矛盾，有曲解，也有神往和向往。在新的学校，先岛和爱花结识了生活在海边的少年木原纺（石川界人 饰）。来自不同的种族，少男少女别样的青春故事就此演出……