华山派大弟子令狐冲（吕颂贤 饰）生性纵容不羁，和古板严肃的掌门岳不群（王伟 饰）构成鲜明对比令狐冲和岳不群的女儿小师妹灵珊从小就两小无猜，各人都以为令狐冲日后将会承袭岳掌门的衣钵令狐冲虽然参与华山派多年，但武功不时平平，直到一次偶遇剑宗风清扬并被授予名震江湖的独孤九剑，令狐冲剑法大有停顿。心胸狭窄的岳不群发现令狐冲武功大涨，大有跨越自己之势，暗中对他十分不满。另一方面，林平之（何宝生 饰）家中由于藏有武林中人人欲得的葵花宝典而满门遭到毒手，只需他一人逃脱。岳不群为了取得葵花宝典而将平之招入华山派，外表上是为了维护平之，其实暗怀鬼胎。令狐冲被岳不群借口逐出了师门，连一向感情深沉的小师妹亦转投了林平之的怀抱，令狐冲心灰意冷之际末尾独自闯荡江湖……