开天伊始，魔物横行人世，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依靠人类肉身，末尾了绵延不绝的对峙。光阴荏苒，朝鲜朝时期有一位道术深邃,生性风流的道士田禹治（姜东元饰），其人仰仗幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶饰）心生情愫。为了到达道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期然与和他异样目的的画坛先生（金允锡饰）发作抵触，终招致恩师被画坛所害，自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中……五百年后，魔物再现人世，三位守门神仙因不知画坛所踪，不得已放出田禹治降妖，一代道士终于重见天日，那宿命的爱情还在等候着他吗？同画坛的恩怨，又该如何了却？